新能源汽車：歐洲市場全面復蘇，特斯拉Q2交付再超預期。在經歷了4月份至暗、5月回暖之后，6月歐洲新能源汽車市場整體恢復。從6月已出爐的主要車市德、法、意、西和瑞典的新能源汽車銷量來看，新能源汽車在6月供給端恢復正常水平后，需求端也擺脫疫情影響實現強勢上漲，主要國家實現同環比雙升，與我們此前的預期一致。隨著疫情影響消退、碳排放政策持續倒逼和各國電動化政策加碼，歐洲下半年新能源車市將加速發展。

　　特斯拉Q2交付超預期。特斯拉Q2共生產82,272輛汽車，在疫情對二季度全球車市造成影響的前提下，特斯拉由于美國工廠在二季度接近一半的時間里經歷了停產，導致特斯拉整體產量環比下降19.87%，其中Model 3/Y Q2生產75,946輛，環比下滑13%；但與此同時，特斯拉交付量達到90,650輛，仍環比上漲2.55%，其中Model 3/Y交付80,050輛，環比上漲5%，在疫情的不利影響下，Model 3的持續性爆款效應讓特斯拉始終處于銷量領先的地位,而已推出的Model Y則具備新爆款潛質，共同引領全球電動化發展。

　　新能源發電：硅料價格上漲引領產業鏈進入漲價周期。產業鏈方面，根據硅業分會數據，本周國內單晶致密料和單晶菜花料成交價格皆開始上漲，實際漲幅分客戶上漲500——1000元/噸，由于硅料未來1年半沒有新產能投放，疊加下半年硅片產能大量釋放，帶來需求端的上漲，預計漲價有很強的持續性；與此同時，預計Q3光伏玻璃供需平衡，Q4供需將明顯偏緊，光伏玻璃有望開啟漲價周期。短期來看，光伏玻璃企業的庫存已回到2周左右的正常水平，價格繼續下跌的可能性很小，事實上，2.5/2.0mm的薄玻璃已于5月份率先漲了一次價。目前組件、電池片、硅料環節基本見底，電池片環節隨著需求回暖盈利得到明顯修復，硅片環節經過前幾次較大幅度降價后短期也基本見底，隨著Q4國內和海外需求同步共振(保守預計年化180GW)，產業鏈各環節有望漲價。龍頭企業憑借成本優勢疊加出貨量大幅增長，預計Q2開始業績有望持續超預期。

　　風電動態：考慮疫情影響，預計風電并網時間將順延至2021年，疊加海上、分散式、平價、通道項目，我們認為2021年風電行業將維持高景氣。預計2020年風電新增裝機容量30-35GW，2021年維持在30GW以上。

　　電力設備與工控：能源互聯網建設持續加碼，工控看龍頭。國家電網面向社會各界發布“數字新基建”十大重點建設任務，10大重點任務包括：電網數字化中心，能源大數據中心，電力大數據應用，電力物聯網，能源工業云網，綜合能源服務平臺，5G應用，人工智能，區塊鏈，北斗，印證了我門此前關于能源互聯網建設加碼的預期，具體投資方面，2020年信通方向預計投資247億(YoY +100%)，帶動社會投資超1000億，從穩增長的角度看，配電網建設更具有長期促進作用，從長期來看，電網投資將出現結構性轉變：一是配用電端投資的占比會持續上升；二是基于電力

　　物聯網建設相關的智能化、信息化領域投資的占比會大幅上升，預計未來5年電網智能化的投資規模有望超萬億。

　　工控方面：5月PMI指標維持在榮枯線之上，從工業機器人產量來看，隨著國內企業復工達產，加快進度趕訂單，3-5月工業機器人產量同比增長12.9%/26.6%/17%(1-2月同比下降19.4%)，工控行業景氣度持續提升；且通用設備制造和專用設備制造在4月分別同比上升7.3%/16.4%,延續了4月份的較好勢頭，制造業顯著復蘇，從長期來看，未來中國工業自動化市場將進入中速成長期，主要需求來自于產業升級帶來的以效率提升為目的的設備改造，同時，進口替代也是中國工業自動化企業有望獲得高于市場平均增長水平的驅動因素?！　?/p>

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